Systeme.ioのメール自動化（オートメーション）の仕組み｜タグ・ワークフロー・ステップ配信を完全解説

「毎朝、同じメールを何度も送っている気がする…」そんな小さな違和感が、私の見直しのスタートでした(´▽｀)/

お礼メール、購入案内、講座のフォローアップ。ひとつずつ丁寧に書いていたつもりが、いつの間にか“メールに追われる日々”。気づけば、パソコンの前でため息…ありましたよね(;´∀｀)

ところが、Systeme.ioの自動化（オートメーション）を使ってから、流れがガラッと変わりました。自動化＝ユーザーの行動をきっかけに、メール送信・タグ付け・条件分岐を自動で行う仕組みです。タグをひとつ付けるだけで、条件に合う人へ自動でメッセージが届きます。まさに舞台裏のアシスタントが、私の代わりに働いてくれる感覚でした(∩´∀｀)∩

新規登録者には「ようこそ」メール、購入者には「使い方ガイド」、迷っている人には「やさしい再提案」。私が眠っている間も、Systeme.ioが静かに声をかけ続ける──そんな仕組みができました(´▽｀)

専門知識がなくても大丈夫です。土台は一次情報に沿っています。参考：Systeme.io公式ヘルプ（自動化ルール）／Mailchimp Email Marketing Benchmarks／Nielsen Norman Group：ニュースレターUX

この記事では、初心者でも迷わず作れるように、「タグ」「自動化ルール」「ワークフロー」という3本柱で整理します。タグ＝連絡先に付ける目印、自動化ルール＝もし〇〇したら△△する、ワークフロー＝複数ステップをつないだ流れと覚えてください(´▽｀)/

読み終わるころには、「何から始めたらいいの？」が消えて、あなたの手で“自動で動く”仕組みを作れるようになります。焦らなくて大丈夫。一歩ずつ、一緒に整えていきましょう(^^)/

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第1章：Systeme.ioの自動化とは？仕組みと全体像を理解しよう

Systeme.ioの「自動化」は、あなたの代わりに動く仕組み

Systeme.ioの自動化（オートメーション）は、ユーザーの行動（登録・購入・クリックなど）をきっかけに、メール送信・タグ追加・ページの出し分けを自動で実行してくれる機能です(´▽｀)

登録者や購入者ごとに最適なフォローを、人の手を介さずに継続できます。最初は半信半疑でしたが、動いた瞬間に「これは手放せない」と実感しました。毎回同じ作業をしなくてよくなるので、時間と気力のムダが一気に減るのがメリットです(∩´∀｀)∩

例として、できることは次の通りです。

• 新規登録時に「ようこそメール」を自動送信（挨拶と次の一歩を案内）
• 購入後にタグを付与し、使い方のフォローアップメールを配信
• アップセルを断った人だけに、数日後やさしく再提案（しつこくない設計）

イメージは「あなたの分身が裏側で働く」。手間が減るだけでなく、いつでも同じ品質の体験を届けられます。案内が整うと、問い合わせも落ち着きますし、満足度も安定します(´▽｀)

自動化の3本柱：タグ・自動化ルール・ワークフロー

Systeme.ioの自動化は、この3つを組み合わせて設計します。

1. タグ：ユーザーの状態や行動を記録する「目印」。条件分岐の基準になります。
2. 自動化ルール：「もし〇〇したら、△△する」を1対1で設定するシンプルな仕組み。設定画面は各ステップの「自動化ルール」から開けます。
3. ワークフロー：タグや行動をもとに、メール→待機→条件分岐など複数ステップの流れを作る機能。

この3つを合わせると、購入直後 → フォロー → リピート提案までの導線を丸ごと自動化できます。私はこれを「やさしい自動化」と呼んでいます。売り込みではなく、必要な人に必要な支援を静かに届ける。その姿勢が伝わると、読了率も返信率も安定します(´▽｀)

自動化を設計する前に考えること（紙に書くと早い）

設定に入る前に、次の3点を書き出すとスムーズです。抽象的に考えず、具体的に一行で書くのがコツです(^^)

• 誰に（対象）：新規登録者／購入者／リピーターのどこを対象にするか
• いつ（タイミング）：登録直後／購入直後／3日後など、トリガー（きっかけ）を決める
• 何を（目的）：案内・サポート・提案のどれを届けたいか

考え方は行動ベースです。たとえば「購入」→ お礼と使い方、「辞退」→ サポート情報のように、行動を引き金に流れを設計すると自然で伝わりやすいです(´▽｀)

さらに、行動直後のメッセージは読まれやすい傾向があります。だから、まずは「登録したらウェルカムメール」の最小構成から始めましょう。ここが動けば手応えがつかめます。次に条件や分岐を一つずつ足していけば、無理なく高度な自動化に育ちます。焦らず、順番にいきましょう(∩´∀｀)∩

公式情報の確認リンク（ブックマーク推奨）

Systeme.ioヘルプ：自動化ルールの基本

Systeme.ioヘルプ：新しいファネルの作成

Systeme.ioヘルプ：注文フォーム（決済）ページの作成

Systeme.ioヘルプ：アフィリエイトの仕組み（参考）

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第2章：Systeme.ioのメール自動化の基本構成と使い方

Systeme.ioのメール自動化の全体像

ここからは、私と一緒にメール自動化の土台を作っていきましょう(´▽｀)/

Systeme.ioのメール自動化は、ルール・ワークフロー・メールキャンペーンの3つで動きます。3つをつなげると、登録→購入→フォローまでを自動で回せます。手作業が減るので、時間に余裕が生まれます(∩´∀｀)∩

たとえば、メルマガ登録直後に「ようこそメール」を送り、2～3日後にサポート資料を案内。購入者にはタグを付けてフォローアップメールへ。この一連の流れを一度作れば、あとはSysteme.ioが静かに仕事を続けてくれます(´▽｀)

トリガー（きっかけ）とアクション（動作）を組み合わせるだけで設定できます。つまり「誰が」「何をしたら」「どうするか」を決めるだけです。詳しくは公式ヘルプがわかりやすいです（出典：Systeme.io公式ヘルプ｜オートメーションルール）。

1. ルール：自動化のスタート地点を決める

ルールは「いつ自動化を始めるか」を決める場所です。初めて出る専門語は噛み砕いて覚えましょう(´▽｀)

• フォーム登録：新規登録時に「ようこそメール」を送信（登録直後は読まれやすい）
• 購入完了：購入者にタグを付けて、次のワークフローへ誘導（購入直後のケアを自動化）
• タグ追加：特定のタグが付いたら、フォローメールやアンケートを配信（行動に合わせて内容を出し分け）

例：「購入者」タグが付いた瞬間に「サポートメール」を送る、と設定すれば、購入直後の不安が減り、返品相談も減ります。1つのルールだけでも効果は十分です。一緒に小さく始めましょう(´▽｀)

2. ワークフロー：複数の動作を組み合わせて流れを作る

ワークフローは「自動で進む手順書」です。メール送信・待機（Delay：送信までの待ち時間）・タグ追加・条件分岐などを並べて、進む道筋を作ります。

1. タグ「購入者」が付く（トリガー）
2. すぐに「ご購入ありがとうございます」メール
3. 2日後に「使い方ガイド」
4. 5日後に「次のステップ（関連商品の案内）」

条件分岐を入れると、「購入した人」と「スキップした人」に別ルートのフォローを出し分けできます。しつこくならない自然な提案にできるのがポイントです(´▽｀)

メール配信プラットフォームの調査では、自動化メールは通常の一斉配信より開封率が約70％、クリック率が約152％高いと報告されています。つまり、必要な場面で届くメールほど、読まれやすく行動につながりやすいということです（出典：Mailchimp Email Benchmark Report）。

3. メールキャンペーン：内容を順番に届ける仕組み

メールキャンペーンは、登録後に決めた順番で送る一連のメールです。各メールに「件名・本文・配信間隔」を設定し、ルールやワークフローから呼び出して動かします。

• Day 1：「登録ありがとうございます」＋導入リンク
• Day 3：「よくある質問とその解決法」
• Day 5：「次のステップを案内」

この3通だけでも、関係性をやさしく温められます。一度作れば、毎回の手動送信から解放。抜け漏れゼロで同じ品質のフォローが続きます(´▽｀)

自動化を始める最初のステップ

まずは超シンプルに、「登録 → タグ付与 → メール1通」からでOKです。完璧を目指さなくて大丈夫。動いた瞬間に「できた！」が実感できます。その手応えが次の一歩の力になります。一緒に進めましょう(∩´∀｀)∩

Systeme.ioが代わりに働き始めると、あなたの1日に「余白」が戻ります。焦らず、ひとつずつ整えていきましょう。仕組みが静かに支えてくれるようになります(´▽｀)

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第3章：Systeme.ioのタグ設定とワークフロー連携

タグの役割と基本設計

タグは、連絡先に付ける「目印」です。初出なので噛み砕くと、その人の状態や行動を短い言葉で記録するラベルです。これがあると、メール配信や分岐を迷わず制御できます(´▽｀)

例：商品を購入した人に「購入済み」タグ、アップセル（上位商品の提案）を断った人に「アップセル辞退」タグ。これだけで、購入者と未購入者に違うメールを自動で送れます。同じ説明を何度もしなくてよくなるのがメリットです。

公式ガイドでも、タグによる条件分岐は自動化設計の中心と説明されています（出典：Systeme.io公式ヘルプ｜タグの使い方）。

タグ名の一例：

• 購入_メイン商品 …… 購入者を識別
• アップセル_購入 …… アップセル承諾
• アップセル_辞退 …… アップセル辞退
• 講座_完了 …… メール講座の完了

Systeme.ioはUnicode対応なので、日本語タグがそのまま使えます。「購入済み」「登録完了」など日本語で統一すると、あとで見返したときにすぐ理解できます(´▽｀)

タグの自動付与ルールを作成する

毎回手動でタグを付けるのは大変です。そこで自動化ルールの出番です。行動（トリガー）に合わせてタグを自動付与するようにしておきましょう。

1. メニュー「自動化」→「ルール」を開く
2. トリガー：「購入が完了したとき」を選ぶ
3. アクションを追加：「タグを追加」を選ぶ
4. 対象タグ（例：「購入_メイン商品」）を指定して保存

これで購入完了時に自動でタグが付きます。あとはこのタグを合図にワークフローを起動するだけ。購入後フォローが完全自動になります(∩´∀｀)∩

ワークフローでメール配信と条件分岐を自動化する

ワークフローは、自動化の進行役です。タグが付いたら、メール送信・待機・タグ追加・条件分岐を順番に実行します。

1. 「ワークフロー」を新規作成
2. 開始条件：「タグが追加されたとき」を選び、対象タグを指定
3. アクション：「メール送信」「待機（Delay）」「タグ追加」「条件分岐」を必要な順に配置
4. 保存してアクティブ化

例：購入後のフォローアップ

1. タグ「購入_メイン商品」が付与
2. 「ご購入ありがとうございます」メールを即送信
3. 2日後に「使い方ガイド」を送信
4. タグ「アップセル_辞退」を持つ人にだけ、代替案（ダウンセル）を案内

この流れがあると、どのお客様にも自然なタイミングで必要な案内が届きます。手放しても、同じ品質で届くのが一人事業には心強いです(´▽｀)

効果的なタグ運用のコツ

タグ運用のコツは整理と命名です。複雑にせず、誰が見ても意味がわかる名前にしましょう。

• 行動ベース：「登録完了」「購入済み」「辞退」など
• 対象明示：「購入_テンプレート」「登録_ガイド」など
• ステータス管理：「フォロー中」「完了」「未返信」など

タグが整うと、ワークフロー設計が一気に楽になります。さらに、どの行動をした人が購入につながったかをすぐ確認でき、次の改善が明確になります。小さく始めて、必要なタグだけ足していけば大丈夫。一緒にコツコツ整えていきましょう(´▽｀)/

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第4章：Systeme.ioのオートメーション設定と運用の基本

自動化の全体像をつかむ

ここでは、私と一緒にオートメーション（自動化）の全体像を確認します。初出なのでかみ砕くと、ユーザーの行動をきっかけ（トリガー）に、決めた動作（アクション）を自動で実行する仕組みです(´▽｀)/

例としては「購入完了後にお礼メールを送る」「アップセル（上位提案）を断った人に72時間後、別案を1通だけ送る」など。あらかじめルールを入れておけば、24時間いつでも同じ品質のフォローが続きます。手作業が減るので、時間と気力に余裕が生まれます。

Systeme.io公式ヘルプでも、オートメーションは「ルール」＋「ワークフロー」の組み合わせで作ると説明されています。参考：Systeme.io公式ヘルプ｜Automation Rules

ルール設定の流れ

まずはトリガー（きっかけ）とアクション（動作）を1セットで決めます。ここが自動化の基礎です。一緒に小さく作って、確実に動かしましょう(∩´∀｀)∩

1. 対象ファネルのオプトイン（登録）ページで「自動化ルール」を開く
2. 「ルールを追加」をクリック
3. トリガーを選択（例：「タグが追加されたとき」「フォーム登録」「購入完了」）
4. アクションを設定（例：「メール送信」「タグ追加」「ワークフロー開始」）
5. 保存して完了（ここまでで単発の自動化が動きます）

まずはこの単発ルールで動作感をつかみます。慣れてきたら、複数アクションをつなぐワークフローに進みます(´▽｀)

ワークフローで複数アクションを連動させる

ワークフローは、複数の動作を順番に実行する「流れ」を作る機能です。条件や待機時間も細かく設計できます。

1. 「自動化」→「ワークフロー」を開き、「新しいワークフローを作成」
2. 開始条件：「タグが追加されたとき」を選び、対象タグを指定
3. アクション：「メール送信」「待機（Delay：送信までの待ち時間）」「条件分岐」「タグ追加」などを順に設定
4. 終了条件：必要に応じて「次のワークフローを開始」または「終了」を指定

作例（購入後フォロー）：

• 購入時に「購入完了」タグを自動付与
• 直後に「ご購入ありがとうございます」メールを送信
• 48時間後に「活用ガイド」メールを送信
• 「アップセル辞退」タグがある人には72時間後に別案（ダウンセル）を1通だけ送信

一度作っておけば、不在時でも案内・サポートが途切れません。一人で運営していても、全員に同じレベルのフォローを届けられます(´▽｀)/

テストと微調整のすすめ

設定後は必ずテスト運用をします。テスト用アカウントで登録し、実際の配信タイミングと内容をチェックしましょう。

• メール表示：件名・本文が想定どおりか、文字化けや画像崩れはないか
• 待機時間：Delayの間隔が自然か（即時／翌日／数日後のバランス）
• 条件分岐：タグの有無で正しくルートが分かれているか

動かない場合は、タグ名の誤字・大文字小文字・余分な空白を確認します。命名ルールを「購入_メイン商品」のように統一すると、ミスが減ります(´▽｀)

シンプルなルールから始める

複雑に作るより、まず小さく確実にです。以下の基本構成から始めましょう。

• タグ付与 → お礼メールを即送信
• 購入完了 → 活用ガイドを48時間後に配信
• アップセル辞退 → 3日後に再案内メールを1通だけ送信

この積み重ねで、全体の流れが自然に整います。私も最初はここからでした。焦らず、一歩ずつ一緒に進めましょう(∩´∀｀)∩

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第5章：Systeme.ioの自動化を活かす改善と運用のコツ

小さく試して、確実に動かす

完璧を目指すより、まず1つ動く仕組みを作るのが近道です。たとえば「購入後にお礼メールを送る」だけでも立派な自動化。実際に回してみると、数字と反応から学びが増えます(´▽｀)

最初に見るポイントは3つです。

• 届くか：スパム判定・文字化け・差出人名（わかりやすいか）
• タイミング：購入直後／翌日／数日後の間隔が自然か
• 読まれているか：開封率・クリック率・返信の有無

最初の1週間は「設定」ではなく反応を観察する期間にします。必要な修正点がはっきり見えて、次の一手が決めやすくなります(´▽｀)/

データで見直す：改善の3ステップ

感覚ではなく、数字で判断します。小さく変えて、効果を確認する流れです。

1. 開封率：件名と送信タイミングをテスト（朝／夜、曜日違いなど）
2. クリック率：本文を短くし、リンクは1つに絞る（迷いを減らす）
3. 行動率：次に取ってほしい行動をはっきり1文で書く

開封が低いなら「件名の具体度」を上げる。クリックが低いなら「リンクの見つけやすさ」を上げる。行動が弱いなら「今やる理由」を1行足す。小さな修正→確認で十分です。私もこの繰り返しで成果が安定しました(´▽｀)

失敗を防ぐチェックポイント

公開前の5分チェックでトラブルを防ぎます。

• タグ：誤字・重複・表記ゆれ（全角半角・大文字小文字）
• 遷移先：次のページやワークフローが正しく指定されているか
• メール：リンク切れ・画像パス・差出人名・返信先
• タイミング：Delayが長すぎ／短すぎになっていないか
• モバイル：ボタンが押しやすいサイズか、改行は崩れていないか

このチェックだけで、設定ミスの大半は防げます。Systeme.ioは反映が早いので、慎重にいきましょう(´▽｀)

法令と信頼を守る設定

自動化を活かすほど、法令遵守と透明性が大切です。特に販売とメール運用は次の3点を必ず整えます。

• 特定商取引法に基づく表記：事業者名、住所、連絡先、返品条件などを明示
• 料金の明示：税込／税別の区別、サブスクの更新日・解約方法
• 配信停止リンク：メール下部に「購読解除」リンクを必ず設置

これらは信頼の土台です。詳細は公的情報を確認しましょう：消費者庁｜特定商取引法（通信販売・表示義務）

最後に：動かしながら学ぶのが最短ルート

Systeme.ioは、触るほど慣れるツールです。最初の1本を作って動かすと、理解が一気に進みます。失敗してもすぐ直せますし、直した分だけ仕組みは強くなります。

今日、ひとつ設定を動かせば、明日からは仕組みがあなたの代わりに働きます。これが最初の成功体験です。焦らず、自分のペースで一緒に積み重ねていきましょう(´▽｀)/

Systeme.ioの自動化は、あなたが席を外していてもお客様との関係を守る心強い存在です。仕組みを育てながら、あなた自身の時間も大切にしていきましょう。

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まとめ

Systeme.ioの自動化は、むずかしいプログラミングは不要です。私たちの手で「売れる仕組み」と「伝わる仕組み」を一緒に育てられます。タグ（目印）で行動を分け、ルール（きっかけ→動作）で動かし、メールで安心のフォローを続ける。この3つを整えるだけで、あなたのビジネスは24時間動き続けます(´▽｀)/

最初は小さな設定からで大丈夫です。今日ひとつルールを作るだけで、明日には自動で結果が生まれます。焦らず、確実に。一歩ずつ「仕組みが味方する」状態に近づけていきましょう(∩´∀｀)∩

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FAQ

Q1. Systeme.ioの自動化は初心者でも使えますか？

はい。Systeme.ioはノーコード（コード不要）設計です。トリガー（きっかけ）とアクション（動作）を選ぶだけで、自動化が動きます。最初は「登録→お礼メール」から一緒に始めましょう(´▽｀)

Q2. 自動化メールはどのくらいの頻度で送るのが良いですか？

目安は1日1通～3日に1通です。最初の3通は「使い方・案内・サポート」に絞って短く送ると、読みやすくなり反応も安定します。

Q3. タグは日本語でも設定できますか？

はい、日本語タグも使用できます。Systeme.ioはUnicode対応のため、「購入済み」「登録完了」など日本語で統一しておくと、あとで見返すときにわかりやすいです(´▽｀)/

Q4. 自動化でよくあるミスは？

トリガー設定の抜けとメール内リンク切れが多いです。公開前に必ずテスト送信し、タグ名の誤字やリンク先の確認を行いましょう。

Q5. 無料プランでも自動化は使えますか？

はい。Systeme.ioの無料プランでも1つのワークフローが使えます。小さな流れを作って、まずは自動化の手応えを体感してみてください(´▽｀)

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参考情報・引用元

• Systeme.io公式サイト｜All-in-one Marketing Platform
• Systeme.io公式ヘルプ｜Automation Rulesの使い方
• Systeme.io公式ヘルプ｜ワークフローの作成方法
• Mailchimp｜Email Marketing Benchmarks
• Nielsen Norman Group｜Email Newsletter UX Guidelines
• 消費者庁｜特定商取引法（通信販売における表示義務）

上記は一次情報（公式ドキュメント・公的機関・専門家記事）を中心にまとめています。実装時は、最新の仕様や関連法令を確認のうえ、あなたの業種・運用に合わせて調整してください。安心して長く使える仕組みづくりを一緒に進めましょう(´▽｀)/

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次のステップ（CTA）

Systeme.ioの自動化を今日から始めてみよう

ここまで読んだあなたは、もう「自動で動く仕組み」を作る準備ができています。まずは無料アカウントを作り、タグを1つ作成→ワークフローを1本だけ設定してみましょう。そこから、あなたの時間が少しずつ増えていきます(´▽｀)

• アカウントを無料登録（メールアドレスだけでOK）
• タグを1つ作り、ワークフローを試す
• 翌日に、自動で届くメールをチェック

Systeme.ioを無料で始める

迷ったときは「小さく始める」「テストする」「少しずつ直す」。それだけで自動化は着実に育ちます。私も伴走しますので、一緒に進めていきましょう(∩´∀｀)∩